Terri, un adolescent en surpoids, est impitoyablement taquiné par ses camarades parce qu'il vient à l'école toujours en pyjama et pour ses autres bizarreries. Résigné à son statut d'outsider, Terri est surpris lorsque M. Fitzgerald, son proviseur adjoint au franc-parler, s'intéresse à lui. Bien que ses efforts soient parfois maladroits et parfois douteux sur le plan professionnel, il souhaite sincèrement l'aider à traverser cette période difficile. Sous la tutelle de Fitzgerald, Terri se lie d'amitié avec deux autres inadaptés, Chad, un solitaire nerveux dont la rébellion masque ses propres insécurités, et Heather, une fille sexuellement précoce dont la beauté s'avère être un piège en soi. Les trois adolescents, différents en apparence mais tout de même exclus, nouent un lien inattendu et imparfait qui reflète la ténuité, la sensibilité et le pathos de l'expérience adolescente.
Terri, un adolescent en surpoids, est impitoyablement taquiné par ses camarades parce qu'il vient à l'école toujours en pyjama et pour ses autres bizarreries. Résigné à son statut d'outsider, Terri est surpris lorsque M. Fitzgerald, son proviseur adjoint au franc-parler, s'intéresse à lui. Bien que ses efforts soient parfois maladroits et parfois douteux sur le plan professionnel, il souhaite sincèrement l'aider à traverser cette période difficile. Sous la tutelle de Fitzgerald, Terri se lie d'amitié avec deux autres inadaptés, Chad, un solitaire nerveux dont la rébellion masque ses propres insécurités, et Heather, une fille sexuellement précoce dont la beauté s'avère être un piège en soi. Les trois adolescents, différents en apparence mais tout de même exclus, nouent un lien inattendu et imparfait qui reflète la ténuité, la sensibilité et le pathos de l'expérience adolescente.